Yamori Ko, một cậu bé 14 tuổi chán ghét cuộc sống bình thường ban ngày, đồng thời cậu cũng không hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Trong một lần lén lang thang giữa đêm, cậu bất ngờ cảm nhận được sự tự do của khắc khuya. Đó cũng là lúc cậu gặp được một ma cà rồng sẽ thay đổi cuộc đời mình.